Sura ya I, Muhtasari wa Sekta

I. Sekta ya kati ya dawa: tasnia ya uvukaji wa tasnia ya kemikali na dawa

Viatu vya kati vya dawa ni vitu vya kati katika mchakato wa usanisi wa API, kemikali ya faini ya dawa, isiyohitaji leseni yoyote ya utengenezaji wa dawa, ambayo inaweza kugawanywa kulingana na athari ya ubora wa mwisho wa API kuwa ya kati isiyo ya GMP na ya kati ya GMP (vifaa vya kati vya dawa vinavyotengenezwa. chini ya mahitaji ya GMP yaliyofafanuliwa na ICHQ7).

Sekta ya kati ya dawa inarejelea biashara hizo za kemikali zinazozalisha na kusindika viambatanishi vya kikaboni/ isokaboni au dawa mbichi kwa makampuni ya dawa kwa mbinu za sanisi za kemikali au biosynthetic chini ya viwango madhubuti vya ubora.

(1) Sekta ndogo ya kati ya dawa inaweza kugawanywa katika viwanda vya CRO na CMO.

CMO: Contract ManufacturingOrganization inarejelea mtengenezaji wa mkataba aliyekabidhiwa, ambayo ina maana kwamba kampuni ya dawa hutoa kiungo cha uzalishaji kwa mshirika.Mlolongo wa biashara wa tasnia ya CMO ya dawa kwa ujumla huanza na malighafi maalum ya dawa.Makampuni ya sekta yanahitaji kununua malighafi za kimsingi za kemikali na kuziainisha katika malighafi maalum za dawa, na uchakataji upya utaunda nyenzo za kuanzia za API, viunga vya cGMP, API, na maandalizi.Kwa sasa, makampuni makubwa ya kimataifa ya dawa yana mwelekeo wa kuanzisha ushirikiano wa kimkakati wa muda mrefu na wasambazaji wachache wa msingi, na uhai wa makampuni katika sekta hiyo ni wazi kupitia washirika wao.

CRO: Shirika la Utafiti la Mikataba (Kliniki) linarejelea wakala wa utafiti wa kandarasi ulioidhinishwa ambapo kampuni za dawa hutoa kiunga cha utafiti kwa washirika.Kwa sasa, sekta ya hasa kwa uzalishaji umeboreshwa, utafiti umeboreshwa na maendeleo na utafiti wa mkataba wa dawa, mauzo kama ushirikiano kuu, bila kujali njia gani, bila kujali bidhaa intermediates dawa ni bidhaa za ubunifu, kuhukumu ushindani msingi wa biashara bado ni utafiti. na teknolojia ya maendeleo kama kipengele cha kwanza, upande unaoonekana kama wateja wa chini wa kampuni au washirika.

(2) Kutoka kwa uainishaji wa mifano ya biashara, makampuni ya biashara ya kati yanaweza kugawanywa katika hali ya jumla na mode iliyobinafsishwa.

Kwa ujumla, watengenezaji wadogo na wa kati wa kati hufuata hali ya jumla, na wateja wao wengi wao ni watengenezaji wa dawa za jenereta, huku watengenezaji wakubwa wa kati walio na uwezo mkubwa wa utafiti na ukuzaji wakichukua hali iliyogeuzwa kukufaa kwa biashara bunifu za dawa.Mfano uliobinafsishwa unaweza kuongeza mnato kwa ufanisi na wateja.

Chini ya muundo wa jumla wa bidhaa, makampuni ya biashara hutambua mahitaji ya jumla ya wateja wengi kulingana na matokeo ya utafiti wa soko na kufanya shughuli maalum za biashara kama vile utafiti na maendeleo, uzalishaji na mauzo kama mahali pa kuanzia.Hiyo ni kusema, kabla ya shughuli maalum za biashara, hakuna uhusiano ulioanzishwa wa mteja ulioanzishwa kati ya biashara na wateja wa umma.Tangu wakati huo, katika mchakato wa kufanya shughuli maalum za biashara, biashara kwa ujumla hudumisha mawasiliano ya mara kwa mara na wateja wa umma ili kuhakikisha kuwa mahitaji ya jumla ya wateja wa umma yanakidhiwa.Kwa hiyo, mauzo ya bidhaa za jumla ni bidhaa za kwanza za jumla, kisha wateja wengi.Mtindo wa biashara unategemea bidhaa na msingi wa jumla, na biashara na wateja wa umma ni uhusiano uliolegea wa wateja.Katika tasnia ya dawa, modeli ya bidhaa kwa ujumla inatumika hasa kwa utafiti na maendeleo, uzalishaji na mauzo ya dawa za kati, API na maandalizi yanayohitajika kwa madawa ya kawaida.

Katika hali ya ubinafsishaji, wateja walioboreshwa hutoa habari za siri kwa biashara baada ya kusaini makubaliano ya usiri na biashara, na kufafanua mahitaji ya ubinafsishaji. Biashara huanza kutoka kwa mahitaji maalum ya wateja walioboreshwa ili kufanya utafiti na maendeleo, uzalishaji, mauzo na mengine. shughuli maalum za biashara.Hiyo ni kusema, kabla ya kufanya shughuli maalum za biashara, makampuni ya biashara yameanzisha uhusiano fulani wa wateja na wateja walioboreshwa.Tangu wakati huo, katika mchakato wa kufanya shughuli maalum za biashara, makampuni ya biashara yanahitaji kudumisha kuendelea, njia mbili na mawasiliano ya kina na wateja walioboreshwa ili kuhakikisha kwamba mahitaji yaliyoboreshwa ya wateja walioboreshwa katika nyanja zote.Kwa hiyo, mauzo ya bidhaa zilizoboreshwa ni wateja walioboreshwa, kisha bidhaa zilizoboreshwa.Mtindo wa biashara umeboreshwa kulingana na mteja na msingi, na kuna uhusiano wa karibu wa mteja kati ya biashara na wateja waliobinafsishwa. Katika tasnia ya dawa, hali iliyobinafsishwa inatumika sana kwa utafiti, ukuzaji, uzalishaji na uuzaji wa wapatanishi wa dawa, API. na maandalizi yanayohitajika kwa dawa za kibunifu.

II.Sheria na kanuni zinazohusiana na tasnia

Viungo vya kati vya dawa ni vya tasnia ya kemikali, lakini vina masharti magumu zaidi kuliko bidhaa za jumla za kemikali. kizingiti kwa wazalishaji wa kati.

Kama biashara iliyoboreshwa ya utafiti na uzalishaji wa bidhaa za kati za dawa, shughuli zake za uzalishaji zinazuiliwa na Sheria ya Ulinzi wa Mazingira ya Jamhuri ya Watu wa Uchina, Sheria ya Jamhuri ya Watu wa China juu ya Usalama wa Kazini, Sheria ya Ubora wa Bidhaa ya Jamhuri ya Watu wa China. Uchina na sheria na kanuni zingine.

Sekta ya kemikali nzuri ni tawi muhimu la tasnia ya kemikali ya China.Katika miaka ya hivi karibuni, serikali imesisitiza uungaji mkono wake kwa tasnia nzuri ya kemikali katika hati nyingi za kiprogramu. Sekta ya chini ya mkondo wa matibabu ya wapatanishi wa dawa pia ni moja ya tasnia zinazoibuka za kimkakati zilizoendelezwa kwa nguvu na nchi.

Ⅲ, vikwazo vya sekta

1. vikwazo vya wateja

Sekta ya dawa inatawaliwa na makampuni machache ya kimataifa ya dawa. Oligarchs za matibabu ni waangalifu sana katika kuchagua watoa huduma wa nje, na muda wa ukaguzi kwa wauzaji wapya kwa ujumla ni mrefu. Biashara za kati za dawa zinahitaji kukidhi njia za mawasiliano za wateja mbalimbali, na zinahitaji kukubali kipindi kirefu cha tathmini endelevu ili kupata imani ya wateja wa chini, na kisha kuwa wasambazaji wao wakuu.

2. kizuizi cha kiufundi

Kama kutoa huduma za uongezaji thamani wa hali ya juu ndio msingi wa biashara za huduma za uuzaji nje wa dawa. Makampuni ya kati ya dawa yanahitaji kuvunja kizuizi cha kiufundi au kizuizi cha njia asili na kutoa njia ya uboreshaji wa mchakato wa dawa, ili kupunguza dawa kwa ufanisi. gharama za uzalishaji.Bila ya muda mrefu, utafiti wa gharama kubwa na uwekezaji wa maendeleo na hifadhi ya teknolojia, ni vigumu kwa makampuni ya biashara nje ya sekta hiyo kuingia katika sekta hiyo.

3. vikwazo vya talanta

Ubunifu wa kiteknolojia na uendeshaji wa viwanda wa teknolojia ya dawa unahitaji idadi kubwa ya utafiti na maendeleo bora, vipaji vya usimamizi wa uzalishaji na wafanyakazi wa utekelezaji wa mradi. Mashirika ya kimataifa yanahitaji kuanzisha mtindo wa tabia unaokidhi viwango vya cGMP, na ni vigumu kuanzisha R & ya ushindani. D na timu ya wasomi wa uzalishaji katika muda mfupi.

4. vikwazo vya udhibiti wa ubora

Sekta ya kati ina utegemezi mkubwa kwa masoko ya nje.Kwa kuongezeka kwa mahitaji ya udhibiti wa ubora wa FDA, EMA na mashirika mengine ya udhibiti wa dawa, bidhaa ambazo hazijapitisha ukaguzi haziwezi kuingia katika soko la nchi zinazoagiza.

5. vikwazo vya udhibiti wa mazingira

Sekta ya kati ni ya tasnia ya kemikali, na inahitaji kuzalishwa kulingana na viwango vya kitaifa vya usimamizi wa ulinzi wa mazingira kwa tasnia ya uzalishaji wa kemikali. uchafuzi wa mazingira, matumizi makubwa ya nishati na bidhaa zilizoongezwa thamani ya chini zitakabiliwa na kuondolewa kwa kasi.

IV.Sababu za hatari za tasnia

1.Hatari ya ukolezi wa jamaa wa wateja

Kwa mfano, kama inavyoonekana kutoka kwa matarajio ya hisa za Boteng, mteja wake mkubwa ni Johnson & Johnson Pharmaceutical, inayochukua zaidi ya 60% ya mapato, jambo hili pia linaweza kupatikana kutoka kwa wauzaji wa kati kama vile Yaben Chemical.

2. Hatari ya Mazingira

1. Utafiti na maendeleo, uzalishaji, na mauzo ya wa kati dawa, sekta hiyo ni ya sekta ya kemikali faini ya utengenezaji wa bidhaa.Kulingana na masharti husika ya hati ya Huanfa [2003] Na.101, tasnia ya kemikali imeteuliwa kama uchafuzi mkubwa wa mazingira.

3. hatari ya kiwango cha ubadilishaji, hatari ya punguzo la ushuru wa mauzo ya nje

Sekta ya kati ya dawa inategemea zaidi biashara ya kuuza nje, kwa hivyo marekebisho ya kiwango cha ubadilishaji na punguzo la ushuru wa mauzo ya nje itakuwa na athari fulani kwa tasnia nzima.

4. Hatari ya kushuka kwa bei ya malighafi

）

Sekta ya kati ina malighafi kubwa na iliyotawanyika inayohitajika na tasnia ya kati.Sekta yake ya juu ni tasnia ya kimsingi ya kemikali, ambayo itaathiriwa na kushuka kwa bei ya malighafi ikijumuisha bei ya mafuta.(makini na ulinganifu wa usawa wa bei za malighafi muhimu za kampuni inayolengwa.)

5. hatari ya usiri wa kiufundi

Ushindani wa msingi wa makampuni ya biashara ya kati ya kemikali katika teknolojia unaonyeshwa katika mmenyuko wa kemikali, uteuzi wa kichocheo cha msingi na udhibiti wa mchakato, wakati baadhi ya teknolojia muhimu zina asili ya juu ya ukiritimba, na teknolojia ya msingi ni mojawapo ya mambo muhimu katika uzalishaji na uendeshaji wa kampuni. .

6. sasisho za teknolojia kwa hatari za wakati

7. hatari ya kukimbia kwa ubongo wa kiufundi

Sura ya II, Masharti ya Soko

I. Uwezo wa viwanda

Kulingana na Mtandao wa Utafiti wa Soko la China "Ripoti ya Utafiti wa Mkakati wa Maendeleo ya Soko la 2015-2020 na Uwekezaji wa Mkakati wa Uwekezaji" unaonyesha kuwa Uchambuzi wa Kiwanda cha Uchambuzi wa Kiwanda cha China wachambuzi wa Mtandao wa Utafiti wa Soko la China walisema kuwa China inahitaji zaidi ya aina 2,000 za malighafi na wa kati kusaidia kemikali. viwanda kila mwaka, na mahitaji ya zaidi ya tani milioni 2.5. Baada ya zaidi ya miaka 30 ya maendeleo, malighafi ya kemikali na viunga vinavyohitajika kwa ajili ya uzalishaji wa dawa za China vinaweza kuendana kimsingi, na ni sehemu chache tu zinazohitaji kuagizwa kutoka nje. kwa rasilimali tajiri ya China na bei ya chini ya malighafi, wasuluhishi wengi wamepata idadi kubwa ya mauzo ya nje.

Kwa mujibu wa "Ripoti ya Uchambuzi wa Sekta ya Madawa ya Fine Chemical Intermediates" iliyotolewa na Qilu Securities mwaka 2013, kutokana na uhamiaji wa uzalishaji wa nje ya dawa kwenda Asia, viwanda vya kati vya dawa vya China vina faida dhahiri, na vinatarajiwa kukua kwa wastani wa kiwango cha 18 kwa mwaka. % (wastani wa ukuaji wa kimataifa wa takriban 12%). Ukuaji wa gharama za dawa duniani unapungua, kupanda kwa gharama za utafiti na maendeleo, kupunguza idadi ya dawa mpya za hataza na ushindani wa madawa ya jumla unazidi kuwa mkali, makampuni ya dawa yanakabiliwa na shinikizo maradufu, mlolongo wa viwanda. kwa mgawanyiko wa kazi na uzalishaji wa nje kuwa mwelekeo wa The Times, katika 2017 thamani ya soko la uzalishaji wa nje ya kimataifa itafikia $ 63 bilioni, CAGR12%.Gharama ya utengenezaji nchini China ni 30-50% chini kuliko ile ya Ulaya na Marekani, mahitaji ya soko hudumisha ukuaji wa juu, miundombinu ni bora kuliko India na hifadhi tele ya talanta, lakini chini ya API iliyoidhinishwa na FDA na maandalizi, Kwa hiyo, inahukumiwa kuwa China itaendelea kuongoza katika utengenezaji wa dawa za kati. Thamani ya soko la uzalishaji wa dawa ya China ni tu. 6% ya uzalishaji wa nje wa kimataifa, lakini itakua hadi dola bilioni 5 kwa 18% katika miaka mitano ijayo.

Ⅱ.sifa za sekta

1.Biashara nyingi za uzalishaji ni biashara za kibinafsi, uendeshaji rahisi, kiwango kidogo cha uwekezaji, kimsingi kati ya milioni kadhaa hadi 1 au milioni 2 za Yuan;

2.Usambazaji wa kikanda wa makampuni ya biashara ya uzalishaji umejilimbikizia kiasi, hasa husambazwa katika maeneo yenye Zhejiang Taizhou na Jiangsu Jintan kama kituo;

3.Kwa kuongezeka kwa tahadhari ya matatizo ya mazingira kwa matatizo ya mazingira, shinikizo la makampuni ya uzalishaji kujenga vituo vya matibabu ya mazingira huongezeka;(makini na adhabu, kufuata)

4.Masasisho ya bidhaa ni ya haraka sana.Miaka mitano baada ya bidhaa kuwa sokoni, kiwango cha faida yake hushuka sana, jambo ambalo hulazimisha makampuni ya biashara kuendeleza bidhaa mpya kila mara au kuboresha mchakato wa uzalishaji kila mara, ili kudumisha faida kubwa ya uzalishaji;

5. Kwa sababu faida ya uzalishaji wa dawa za kati ni kubwa kuliko bidhaa za kemikali, mchakato wa uzalishaji wa bidhaa hizi mbili kimsingi ni sawa, kwa hivyo biashara ndogo zaidi na zaidi za kemikali zimejiunga na safu ya waanzilishi wa dawa, na kusababisha ushindani usio na utaratibu katika tasnia. ;

6.Ikilinganishwa na API, kiwango cha faida cha wa kati wa uzalishaji ni cha chini, na mchakato wa uzalishaji wa API na wa kati wa dawa ni sawa.Kwa hiyo, baadhi ya makampuni ya biashara si tu kuzalisha intermediates, lakini pia kutumia faida zao wenyewe kuzalisha API.

III.Mwelekeo wa maendeleo ya baadaye ya tasnia ya kati

1. mkusanyiko wa tasnia ulimwenguni na Uchina uko chini, na CMO ya Uchina na CRO bado zina nafasi kubwa ya ukuaji.

Mkusanyiko wa tasnia uko chini duniani na nchini Uchina.Viwango vya kati vya dawa havizuiliwi na ulinzi wa hataza, na hauhitaji uidhinishaji wa GMP, kwa hivyo kizingiti cha kuingia ni cha chini, na kuna bidhaa nyingi.Kwa hiyo, wote duniani na China, sekta ya ukolezi ni ya chini, na outsourcing ya intermediates dawa hakuna ubaguzi.

Ulimwenguni: CMO 10 bora za dawa za 2010 ziliwakilisha chini ya 30%, tatu bora ni Lonza Uswisi(Uswizi), Catalent(Marekani) na BoehringerIngelheim(Ujerumani).Lonza, kampuni kubwa zaidi duniani ya CMO, ilipata Yuan bilioni 11.7 mwaka wa 2011, uhasibu kwa 6% tu ya CMO duniani.

2. bidhaa hutofautiana na kupanuka hadi mwisho wa mlolongo wa viwanda

Kabisa kutoka kwa uzalishaji mkubwa wa wa kati wa mwisho wa chini hadi bidhaa za kati za faini za juu, na kupanua kwa nyanja nyingine za huduma za matibabu. Hii ina mahitaji ya juu kwa usimamizi na nguvu za kiufundi za kampuni, lakini pia inahitaji kukusanya sifa ya wateja, na ushirikiano. muda pia una athari kubwa kwa kina cha ushirikiano.

3. inachukua huduma za kitaalamu za ugavi

Msururu wa tasnia ya huduma za nje unaendelea kupanuka, kufanya huduma za utumaji huduma za R&D (CMO+CRO): kupanua kutoka CMO hadi juu, na kufanya huduma za CRO (usambazaji wa R&D), ambayo ina mahitaji ya juu zaidi ya teknolojia na utafiti wa kampuni na nguvu ya maendeleo.

4. inazingatia madawa, kushambulia API na maandalizi ya chini ya kati

5. hufanya kazi kwa kina na wateja wakubwa kushiriki matunda ya ukuaji wa kawaida na kuongeza thamani ya msingi

Mkusanyiko wa tasnia ya dawa ya chini ya mkondo ni ya juu zaidi kuliko ile ya tasnia ya kati ya dawa, na mahitaji ya baadaye hutoka kwa wateja wakubwa: kutoka kwa mtazamo wa umakini, tasnia ya dawa ya kimataifa ni ya juu (mkusanyiko wa biashara kumi kuu za dawa ulimwenguni ni 41.9). %), ambayo hufanya mahitaji kuu ya CMO ya kati hutoka kwa makubwa ya kimataifa. Kiwango cha mkusanyiko wa sekta ya kati ni 20% tu, nguvu ya kujadiliana ni dhaifu, na mwelekeo wa maendeleo ya baadaye pia utakuwa wa maendeleo ya sekta ya dawa. Madawa makubwa ya kimataifa ni chanzo kikuu cha mahitaji ya sasa na ya baadaye. Kufunga wateja wakubwa kunalenga mahitaji ya siku zijazo.

Sura ya III Biashara Zinazohusiana na Viwanda

I. Makampuni yaliyoorodheshwa katika tasnia ya kati

1, Teknolojia ya Upatanishi

Biashara inayoongoza ya uzalishaji uliobinafsishwa: Teknolojia ya Lianhua ni biashara inayoongoza katika uzalishaji uliobinafsishwa wa dawa na dawa nchini China, na sehemu ya uzalishaji uliobinafsishwa inaongezeka mwaka hadi mwaka.

Faida za kiufundi: njia ya oksidi ya amonia huanzisha teknolojia ya msingi wa nitrile, kupitia matumizi ya vichocheo vipya na vifaa vya juu vya uzalishaji, teknolojia inafikia kiwango cha kimataifa cha kuongoza, gharama ya chini na mchakato wa uendeshaji kimsingi hauna sumu.

2, Jacob Chemical

Uzalishaji wa kidesturi wa viuatilifu na viambatisho vya hali ya juu vya dawa.Viuatilifu vya kati kimsingi ni vya kati vya BPP ya kiua wadudu aina ya chloroworm benzoamide na CHP, ambapo CHP ni kitangulizi cha BPP.Viti vya matibabu ni viuatilifu hasa vya kupambana na kifafa na sifa za kupambana na tumor ya kati. aina ndogo.

Wateja wakuu wa kampuni hiyo wote ni wakubwa wa kimataifa, ambao kati ya dawa za kuulia wadudu ni DuPont, na waanzilishi wa dawa ni Teva na Roche. Hali maalum huongeza ushirikishwaji wa wateja na kufuli katika mahitaji ya mkondo.Chukua ushirikiano na DuPont kama mfano, Kama msambazaji kimkakati. ya DuPont, ushirikiano umejenga msingi imara wa uaminifu na vikwazo vya kuingia kwa miaka mingi, na kina cha ushirikiano kimeimarishwa mara kwa mara.

3, Teknolojia ya Wanchang

Teknolojia ya Wanchang ndiye bingwa asiyeonekana katika nyanja ya viuatilifu vya dawa.Bidhaa zake kuu ni trimethyl proformate na trimethyl proformate.Mnamo 2009, hisa ya soko la kimataifa ilikuwa 21.05% na 29.25% mtawalia, na kuifanya kuwa mzalishaji mkubwa zaidi ulimwenguni.

Teknolojia ya kipekee, kiwango cha juu cha faida ya jumla, ina sifa za ubora wa juu na mavuno, uwekezaji mdogo, utendaji bora wa kiuchumi. Kwa sasa, sekta ya kimataifa ya protoformate imekamilisha oligopoly ya urekebishaji, washindani hawapanui uzalishaji. Kampuni ina faida kubwa za ushindani. , matumizi ya uvumbuzi wa patent ya mchakato wa "njia ya taka ya asidi ya hydrocyanic", ushindani ni mkubwa.

4, Hisa za Boteng

Timu ya msingi ya kiufundi, yenye faida dhahiri katika utafiti na maendeleo, inaweza kutoa huduma jumuishi za R & D na uzalishaji, na kuwa waanzilishi wa dawa wa darasa la kwanza walioboreshwa katika uzalishaji na utafiti na maendeleo. , huduma za maendeleo na uzalishaji kwa makampuni ya kimataifa ya dawa na dawa za ubunifu za biopharmaceutical, ambayo imelinganishwa na kiwango cha lengo la pili na nzuri.

1.Timu ina uwezo endelevu wa utafiti na maendeleo (unaohusisha utafiti na maendeleo, si kila mtu anayeweza kuingia katika sekta hii. Tunapaswa kuzingatia umri wa timu na muundo wa kitaaluma na uzoefu wa zamani);

2. imeangazia bidhaa zinazolingana na wateja wa madawa ya kawaida au wabunifu (hali ya uvumbuzi wa hataza, wateja wa biashara wanayo, bidhaa zinazolingana zilizokamilika za dawa, viashiria ni nini, na uwezo wa soko wa dalili);

3. malengo yana uwezo wa kustawi kuelekea bidhaa zilizobinafsishwa, au hata kuelekea CRO au CMO, badala ya kuzalisha bidhaa sanifu tu;(zinaweza pia kuendeleza sekta ya chini ya dawa, lakini zinahitaji msaada wa mtaji na chapa)

4. Uzingatiaji wa malengo ni mzuri, na hakuna adhabu kutoka kwa ulinzi wa mazingira, desturi na mamlaka ya kodi.

Rejeleo:

(1) <>, People's Health Press, toleo la 8, Machi 2013;

(2) Hisa za Boteng: matoleo ya umma ya IPO na yaliyoorodheshwa kwenye prospectus ya Bodi ya Growth Enterprise;

(3) Jeni la UBS: —— <>, Mei 2015;

(4)Guorui Pharmaceutical: “The Pharmaceutical Interbody Industry Ambayo Hujui”;

(5)Yaben Chemical: IPO na kuorodhesha prospectus kwenye Bodi ya Biashara ya Ukuaji;

(6)Pharmaceutical Supply Chain Alliance:<< Utafiti wa Kina na Uchambuzi wa Matarajio ya Soko la Sekta ya Dawa za Mchanganyiko>>, Aprili 2016;

(7) Dhamana za Qilu: <>”.Kampuni kumi na moja kati ya 15 bora za dawa zilianzisha uhusiano wa wateja.