I bap, Senagat syn

I. Derman araçylary senagaty: himiýa senagatynyň we lukmançylygyň krossower pudagy

Derman araçylary, API sintez prosesinde aralyk maddalar, önümçilik üçin hiç hili derman öndürmek ygtyýarnamasyny talap etmeýän, nepis himiki, iň soňky API hiline GMP däl aralyk we GMP aralyk (öndürilen derman araçylary) bölünip bilner. ICHQ7 bilen kesgitlenen GMP talaplaryna laýyklykda).

Derman araçylary senagaty, berk hil ülňüleri boýunça himiki sintetiki ýa-da biosintetiki usullar bilen derman kärhanalary üçin organiki / organiki däl araçylary ýa-da çig dermanlary öndürýän we gaýtadan işleýän himiýa kärhanalaryna degişlidir.

(1) Derman aralyk pudagy CRO we CMO pudaklaryna bölünip bilner.

CMO: Şertnamany öndürmekOrganizasiýa ynanylan şertnama öndürijisine degişlidir, bu bolsa derman öndürýän kompaniýanyň hyzmatdaş bilen önümçilik baglanyşygyny amala aşyrýandygyny aňladýar.Derman CMO senagatynyň iş zynjyry, adatça ýörite derman çig mallaryndan başlaýar.Önümçilik kompaniýalary esasy himiki çig mal satyn almaly we olary ýörite derman çig malyna bölmeli we gaýtadan işlemek kem-kemden API başlangyç materiallaryny, cGMP araçylaryny, API we taýýarlyklaryny emele getirer.Häzirki wagtda iri köpmilletli derman kärhanalary birnäçe esasy üpjün edijiler bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýmaga ýykgyn edýärler we bu pudakdaky kompaniýalaryň diri galmagy hyzmatdaşlary arkaly aýdyňdyr.

CRO: Şertnama (Kliniki) Gözleg Guramasy, derman kärhanalary hyzmatdaşlar bilen gözleg baglanyşygyny amala aşyrýan tabşyrylan şertnama gözleg gullugyna degişlidir.Häzirki wagtda bu pudak esasan ýöriteleşdirilen önümçilige, ýöriteleşdirilen gözleglere we ösüşe we farmasewtiki şertnama gözleglerine, esasy hyzmatdaşlyk hökmünde satuwlara, haýsy tarapdan, derman araçy önümleriniň innowasiýa önümlerine garamazdan, kärhananyň esasy bäsdeşlik ukybyna baha beriň. we ösüş tehnologiýasy, ilkinji element hökmünde kompaniýanyň aşaky müşderileri ýa-da hyzmatdaşlary hökmünde görkezilýär.

(2) Iş modelleriniň klassifikasiýasyndan araçy kärhanalary umumy re andime we ýöriteleşdirilen re intoime bölmek mümkin.

Umuman aýdanyňda, kiçi we orta aralyk öndürijiler umumy re modeimi kabul edýärler, müşderileri bolsa esasan umumy neşe öndürijileridir, güýçli gözleg we ösüş ukyby bolan iri aralyk öndürijiler innowasiýa neşe kärhanalary üçin ýöriteleşdirilen re modeimi kabul edýärler.Customöriteleşdirilen model, müşderiler bilen ýapyşyklygy netijeli ösdürip biler.

Önümiň umumy modeline laýyklykda, kärhanalar bazar gözlegleriniň netijelerine görä köpçülikleýin müşderileriň umumy zerurlyklaryny kesgitleýärler we başlangyç nokady hökmünde gözleg we ösüş, önümçilik we satuw ýaly anyk iş alyp barýarlar.Specificagny, belli bir iş alyp barmazdan ozal kärhana bilen jemgyýetçilik müşderileriniň arasynda hiç hili müşderi gatnaşyklary ýola goýulmady.Şondan bäri, belli bir iş alyp barmak prosesinde, kärhanalar, adatça, jemgyýetçilik müşderileriniň umumy zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin diňe jemgyýetçilik müşderileri bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýarlar.Şonuň üçin umumy önümleriň satuwy ilki umumy önümler, soň köpçülikleýin müşderiler.Işewürlik modeli umumy önümlere we özenlere esaslanýar we kärhana we jemgyýetçilik müşderileri diňe boş müşderi gatnaşyklary.Derman senagatynda umumy önüm modeli esasan gözleg we işläp düzmek, derman araçylaryny öndürmek, satmak, umumy dermanlar üçin zerur bolan taýýarlyklar üçin ulanylýar.

Hususlaşdyryş tertibinde, ýöriteleşdirilen müşderiler kärhana bilen gizlinlik şertnamasyna gol çekenden soň kärhana gizlin maglumatlary berýär we özleşdirmek talaplaryny aýdyňlaşdyrýar. Kärhana gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we beýleki işleri amala aşyrmak üçin ýöriteleşdirilen müşderileriň isleglerinden başlaýar. Belli bir iş alyp barmak. Specificagny, belli bir iş alyp barmazdan ozal kärhanalar ýöriteleşdirilen müşderiler bilen belli bir müşderi gatnaşyklaryny ýola goýupdyrlar. Şonuň üçin belli bir iş alyp barmak üçin kärhanalar üznüksiz, iki taraplaýyn we Customöriteleşdirilen müşderileriň ähli ugurlar boýunça özleşdirilen zerurlyklaryny üpjün etmek üçin çuňňur aragatnaşyk. Şonuň üçin ýöriteleşdirilen önümleriň satuwy ýöriteleşdirilen müşderiler, soňra bolsa ýöriteleşdirilen önümler.Işewürlik modeli, müşderi esasly we özleşdirilen, kärhana we ýöriteleşdirilen müşderileriň arasynda ýakyn müşderi gatnaşyklary bar. Derman senagatynda, ýöriteleşdirilen re modeim esasan derman araçylarynyň gözlegine, ösüşine, önümçiligine we satuwyna degişlidir. we innowasion dermanlar üçin zerur taýýarlyklar.

II.Senagat bilen baglanyşykly kanunlar we düzgünler

Derman araçylary himiýa pudagyna degişlidir, ýöne olar umumy himiki önümlerden has berkdir. Ulular we API öndürijileri GMP şahadatnamasyny almaly, ýöne pudagyň elýeterliligini peseldýän araçy öndürijiler däl (GMP standartlaryndan talap edilýän GMP araçylaryndan başga). araçy öndürijiler üçin bosagadyr.

Derman araçylarynyň ýöriteleşdirilen gözleg we ösüş kärhanasy hökmünde onuň önümçilik işi Hytaý Halk Respublikasynyň Daşky gurşawy goramak kanuny, Hytaý Halk Respublikasynyň Iş howpsuzlygy baradaky kanuny, Halk Respublikasynyň Önümiň hili kanuny bilen çäklendirilýär. Hytaý we beýleki kanunlar we düzgünler.

Gowy himiýa senagaty Hytaýyň himiýa senagatynyň möhüm pudagydyr.Soňky ýyllarda döwlet köp sanly programma resminamalarynda nepis himiýa pudagyny goldaýandygyny ýene-de bir gezek gaýtalady. Derman araçylarynyň aşaky biomedikal senagaty hem ýurt tarapyndan güýçli ösen strategiki ösýän pudaklaryň biridir.

Industry, pudakdaky päsgelçilikler

1. müşderi päsgelçilikleri

Derman senagaty birnäçe köpmilletli derman kärhanalary tarapyndan monopoliýa edilýär. Medisina oligarhlary autsorsing hyzmatlaryny üpjün edijileri saýlamakda gaty seresap bolýarlar we täze üpjün edijiler üçin gözleg möhleti umuman uzyn. Derman ara kärhanalary dürli müşderileriň aragatnaşyk usullaryna laýyk gelmelidir we zerurdyr Aşakdaky müşderileriň ynamyny gazanmak üçin uzak wagtlap üznüksiz baha bermegi kabul ediň we soňra olaryň esasy üpjün edijilerine öwrüliň.

2. tehniki päsgelçilik

Techokary tehnologiýaly goşmaça hyzmatlary bermek ýa-da bermezlik, derman autsorsing hyzmat kärhanalarynyň esasyny düzýär. Derman araçy kärhanalary, tehniki päsgelçiligi ýa-da asyl ugry petiklemeli we dermanlary netijeli azaltmak üçin derman amallaryny optimizasiýa ýoluny üpjün etmeli. Önüm çykdajylary. Uzak wagt, ýokary çykdajyly gözleg we ösüş maýa goýumlary we tehnologiýa ätiýaçlyklary bolmasa, pudagyň daşyndaky kärhanalara bu pudaga hakykatdanam girmek kyn.

3. zehin päsgelçilikleri

Derman tehnologiýasynyň tehnologiki innowasiýasy we önümçilik işi köp sanly ajaýyp gözleg we ösüş, önümçilik dolandyryş zehinleri we taslamany ýerine ýetiriji işgärler talap edýär. Her bir kärhana cGMP ülňülerine laýyk gelýän özüni alyp barş modelini döretmeli we bäsdeşlige ukyply R & döretmek kyn. D we gysga wagtyň içinde önümçilik elit topary.

4. hil kadalaşdyryjy päsgelçilikler

Aralyk senagat daşary bazarlara berk garaşly.FDA, EMA we beýleki neşe serişdelerini kadalaşdyryjy guramalaryň barha berk gözegçilik gözegçiligi talaplary bilen, barlagdan geçmedik önümler import ýurt bazaryna girip bilmez.

5. daşky gurşawy kadalaşdyrmakdaky päsgelçilikler

Aralyk senagat himiýa senagatyna degişlidir we himiýa önümçiligi pudagy üçin daşky gurşawy goramak boýunça milli gözegçilik standartlaryna laýyklykda öndürilmeli. Yza galan tehnologiýa bilen orta öndürijiler ýokary hapalanma gözegçilik çykdajylaryny we kadalaşdyryjy basyşy we esasan ýokary öndürýän adaty derman kärhanalaryny çekerler hapalanmagy, ýokary energiýa sarp edilişi we pes bahaly önümler çalt ýok edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolar.

IV.Senagat töwekgelçilik faktorlary

1. Müşderileriň otnositel konsentrasiýasynyň töwekgelçiligi

Mysal üçin, Boteng paýnamalarynyň prospektinden görnüşi ýaly, girdejisiniň 60% -den gowragyny emele getirýän iň uly müşderisi Johnson & Johnson Pharmaceutical, bu hadysany Yaben Chemical ýaly aralyk üpjün edijilerden hem tapyp bilersiňiz.

2. Daşky gurşaw töwekgelçiligi

1. Derman araçylarynyň gözleg we ösüşi, önümçiligi we satuwy, bu pudak himiýa önümlerini öndürmek pudagyna degişlidir.Huanfa [2003] 101101 resminamasynyň degişli düzgünlerine laýyklykda himiýa senagaty agyr hapalanma hökmünde kesgitlenýär

3. walýuta hümmeti töwekgelçiligi, eksport salgyt ýeňillik töwekgelçiligi

Derman araçylyk pudagy eksport işine has garaşly, şonuň üçin walýuta hümmetiniň sazlanmagy we eksport salgyt ýeňillikleri tutuş pudaga belli bir derejede täsir eder.

4. Çig malyň bahasynyň üýtgemegi töwekgelçiligi

）

Aralyk senagat, aralyk pudagy üçin zerur uly we dargadylan çig mallara eýe.Onuň ýokary akym pudagy, esasy himiýa pudagy bolup, çig mal bahalarynyň üýtgemegine, nebitiň bahasyna täsir eder.(maksatly kompaniýanyň möhüm çig malynyň bahalarynyň keseligine deňeşdirilmegine üns beriň.）

5. tehniki gizlinlik töwekgelçiligi

Tehnologiýadaky inçe himiki araçy kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukyby himiki reaksiýada, esasy katalizator saýlamakda we proses gözegçiliginde öz beýanyny tapýar, käbir esasy tehnologiýalar monopolistik häsiýete eýe bolup, esasy tehnologiýa kompaniýanyň önümçiliginde we işinde esasy faktorlardan biridir. .

6. öz wagtynda töwekgelçiliklerde tehnologiýa täzelenmeleri

7. tehniki beýniniň akmagy töwekgelçiligi

II bap, Bazar şertleri

I. Senagat kuwwaty

Hytaý bazary gözleg torunyň habaryna görä, “2015-2020 Geljekki bazary ösdürmegiň potensial we maýa goýum strategiýasy gözleg hasabaty” Hytaý lukmançylyk araçylarynyň senagat seljermesi Hytaý bazary gözleg torunyň analitikleri Hytaýyň himiki serişdäni goldaýan 2000-den gowrak çig mal we araçy gerekdigini görkezýär. her ýyl 2,5 million tonnadan gowrak isleg bilen senagat. 30 ýyldan gowrak ösüşden soň Hytaýyň derman önümçiligi üçin zerur bolan himiki çig mal we araçylar esasan gabat gelip biler we diňe käbir bölekleri import edilmeli. Mundan başga-da Hytaýyň baý baýlyklaryna we pes çig mal bahalaryna köp araçylar eksportyň köp mukdaryny gazandylar.

“Qilu Securities” tarapyndan 2013-nji ýylda neşir edilen “Inçe himiki farmasewtiki aralyk önümçilik derňewi hasabatyna” görä, derman autsorsing önümçiliginiň Aziýa göçmegi sebäpli Hytaýyň önümçilik derman araçylarynyň aç-açan artykmaçlyklary bar we ortaça ýyllyk 18 göterim ösmegine garaşylýar % (dünýädäki ortaça ösüş depgini takmynan 12%). Global derman çykdajylarynyň ösüşi haýallaýar, gözleg we ösüş çykdajylary ýokarlanýar, täze patent dermanlarynyň sanyny azaldýar we umumy derman bäsleşigi barha güýçlenýär, derman kärhanalary goşa basyş, senagat zynjyry zähmet bölünişigi we autsorsing önümçiligi “The Times” -iň tendensiýasyna öwrülýär, 2017-nji ýylda global autsorsing önümçilik bazary 63 milliard dollara barabar bolar, CAGR12%. Hytaýda önümçiligiň bahasy Europeewropa we ABŞ-dan 30-50% arzan, bazar islegi ýokary ösüşi üpjün edýär, infrastruktura Hindistandan has gowudyr we zehin ätiýaçlygy köp, ýöne FDA kepillendirilen API we taýýarlyklar az, Şonuň üçin Hytaýyň derman araçylyk önümçiliginde öňdeligi dowam etdirjekdigi barada karar çykaryldy. Hytaýyň derman autsorsing önümçilik bazary gymmaty diňe Global autsorsing önümçiliginiň 6% -i, ýöne ýakyn bäş ýylda 18% -de 5 milliard dollara çenli öser.

Ⅱ. Önümçilik aýratynlyklary

1. Köp önümçilik kärhanalary hususy kärhanalar, çeýe amal, kiçi maýa goýum masştaby, esasan birnäçe milliondan 1 milliona çenli ýa-da 2 million ýuana çenli;

2. Önümçilik kärhanalarynyň sebitleýin paýlanyşy, esasan, Zhejiang Taizhou we Jiangsu Jintan bilen sebitlerde paýlanýar;

3. Daşky gurşaw meseleleriniň daşky gurşaw meselelerine bolan ünsi artmagy bilen önümçilik kärhanalarynyň daşky gurşawy bejermek desgalaryny gurmakdaky basyşy ýokarlanýar;(jeza, ýerine ýetirişe üns beriň)

4. Önüm täzelenmeleri gaty çalt. Önüm bazara çykandan bäş ýyl soň, girdejisi ep-esli azalýar, bu kärhanalary täze önümleri ösdürmäge ýa-da ýokary önümçilik girdejisini saklamak üçin önümçilik prosesini yzygiderli gowulaşdyrmaga mejbur edýär;

5. Derman araçylarynyň önümçilik girdejisi himiki önümlerden has ýokary bolany sebäpli, ikisiniň önümçilik prosesi esasan birmeňzeş, şonuň üçin has kiçi himiýa kärhanalary önümçilik derman araçylarynyň hataryna goşuldy we bu pudakda barha tertipsiz bäsdeşlige sebäp boldy. ;

6. API bilen deňeşdirilende önümçilik araçylarynyň girdeji derejesi pes we API we derman araçylarynyň önümçilik prosesi meňzeýär.Şonuň üçin käbir kärhanalar diňe bir araçy öndürmän, eýsem API öndürmek üçin öz artykmaçlyklaryndan peýdalanýarlar.

III.Araçy pudagyň geljekdäki ösüş ugry

1. Global we Hytaýda senagatyň konsentrasiýasy pes, Hytaýyň CMO we CRO-da ösüş üçin entek köp ýer bar

Dünýäde-de, Hytaýda-da senagatyň konsentrasiýasy pes. Derman araçylary patent goragy bilen çäklenmeýär we GMP kepilnamasyna mätäç däl, şonuň üçin giriş bosagasy birneme pes we önümler köp.Şonuň üçin dünýäde-de, Hytaýda-da pudagyň konsentrasiýasy pes we derman araçylarynyň autsorsingi hem muňa ýol bermeýär.

Global: 2010-njy ýylyň iň gowy 10 derman öndürijisi 30% -den az, ilkinji üçlügi Lonza Şweýsariýa (Şweýsariýa), Katalent (ABŞ) we BoehringerIngelheim (Germaniýa) .Lonza, dünýäniň iň uly CMO kompaniýasy, 2011-nji ýylda 11,7 milliard ýuan gazandy, dünýädäki CMO-nyň diňe 6% -ini tutýar.

2. önümler diwersifikasiýa edilýär we senagat zynjyrynyň ýokary derejesine çenli uzalýar

Pes derejeli araçylaryň giň önümçiliginden başlap, ýokary derejeli aralyk önümlere çenli we beýleki lukmançylyk hyzmatlaryna çenli giňelýär. Bu kompaniýanyň dolandyrylyşyna we tehniki güýjüne ýokary talaplar bilen bir hatarda müşderiniň abraýyny we hyzmatdaşlygyny toplamaly. wagt hyzmatdaşlygyň çuňlugyna-da uly täsir edýär.

3. professional autsorsing hyzmatlaryny alýar

Autsorsing hyzmat pudagy zynjyry giňelmegini, gözleg we autsorsing hyzmatlaryny (CMO + CRO) amala aşyrmagyny dowam etdirýär: CMO-dan ýokary akymyna çenli uzalýar we kompaniýanyň tehnologiýasy we gözlegleri üçin iň ýokary talaplary talap edýän CRO (autsorsing R&D hyzmatlary) we ösüş güýji.

4. derman önümlerine, API hüjümine we araçylaryň aşaky akymlaryna taýýarlanýar

5. umumy ösüşiň miwelerini paýlaşmak we esasy gymmaty ýokarlandyrmak üçin uly müşderiler bilen çuňňur işleýär

Aşakdaky derman senagatynyň konsentrasiýasy derman araçylyk pudagyndan has ýokary we geljekdäki isleg esasan uly müşderilerden gelýär: konsentrasiýa nukdaýnazaryndan dünýä derman senagaty ýokarydyr (dünýäniň iň gowy on derman kärhanasynyň konsentrasiýasy 41,9 Araçy CMO-nyň esasy islegini köpmilletli ägirtlerden alýar. Aralyk pudagyň konsentrasiýa derejesi bary-ýogy 20%, söwda güýji gowşak, geljekdäki ösüş ugry hem derman senagatynyň ösüşine degişlidir. Köpmilletli derman ägirtleri häzirki we geljekki islegiň esasy çeşmesidir. Uly müşderileri gulplamak geljekdäki zerurlyklary nyşana alýar.

III bap Senagat bilen baglanyşykly kärhanalar

I. Aralyk pudakdaky kompaniýalar

1, Medializasiýa tehnologiýasy

Öňdebaryjy önümçilik kärhanasy: Lianhua Technology Hytaýda pestisidler we derman öndürijilerinde öňdebaryjy kärhana bolup, ýöriteleşdirilen önümçiligiň paýy ýylsaýyn artýar.

Tehniki artykmaçlyklary: ammiak oksidleniş usuly täze katalizatorlary we ösen önümçilik enjamlaryny ulanmak arkaly nitril bazasynyň tehnologiýasyny ornaşdyrýar, tehnologiýa halkara öňdebaryjy derejesine çykýar, arzan bahadan we iş prosesi esasan zäherli däl.

2, Jeýkob Himiki

Pestisidleriň we derman öndürijileriniň özbaşdak önümçiligi. Pestisid araçylary, esasan, BPP-iň başlangyjy bolan insektisid hloroworm benzoamidiň we CHP-iň araçylarydyr. Medisina araçylary esasan epileptiki araçylar we çişe garşy araçylardyr. ownuk görnüşleri.

Kompaniýanyň esasy müşderileri köpmilletli ägirtler, olaryň arasynda pestisid araçylary DuPont, derman araçylary Tewa we Roche. Müşderi rejesi müşderileriň gatnaşygyny güýçlendirýär we aşaky talaplarda gulplanýar. DuPont bilen hyzmatdaşlygy mysal hökmünde alyň, Strategiki üpjün ediji hökmünde “DuPont” -yň hyzmatdaşlygy köp ýyllaryň dowamynda ynamyň berk binýadyny we girişdäki päsgelçilikleri döretdi we hyzmatdaşlygyň çuňlugy yzygiderli ýokarlandy.

3, Wançang tehnologiýasy

Wanchang Technology, pestisidleriň derman araçylary pudagynda göze görünmeýän çempion.Onuň esasy önümleri trimetil proformat we trimetil proformatdyr.2009-njy ýylda dünýädäki bazar paýy degişlilikde 21.05% we 29,25% bolup, dünýäde iň uly öndüriji boldy.

Üýtgeşik tehnologiýa, ýokary girdeji girdejisi, ýokary hilli we hasylly, az maýa goýum, ýokary ykdysady öndürijilik aýratynlyklaryna eýedir. Häzirki wagtda global protoformat senagaty oligopoliýany üýtgedip gurmagy tamamlady, bäsdeşler önümçiligi giňeltmeýärler. Kompaniýanyň bäsdeşlik artykmaçlyklary bar , “Galyndy gaz gidrokýan kislotasy usuly” prosesiniň patent täzeligini ulanmak, bäsdeşlik ukyby güýçlidir.

4, Boteng paýnamalary

Gözlegde we ösüşde aç-açan artykmaçlyklary bolan esasy tehniki topar, toplumlaýyn ýöriteleşdirilen gözleg we önümçilik hyzmatlaryny berip biler we ýöriteleşdirilen önümçilik we gözleg we ösüş kärhanasy bolup, içerki birinji derejeli derman araçylary bolup biler. Bu esasan ýöriteleşdirilen derman araçy gözleglerini üpjün etmekden ybaratdyr , ikinji we gowy maksat standarty bilen deňeşdirilen köpmilletli derman kompaniýalary we biofarmasewtiki innowasiýa dermanlary üçin ösüş we önümçilik hyzmatlary

1. Toparyň güýçli üznüksiz gözleg we ösüş ukyby bar (gözleg we ösüş bilen baglanyşykly, bu pudaga hemmeler girip bilmez. Toparyň ýaşyna, akademiki gurluşyna we öňki tejribesine üns bermelidiris);

2. umumy ýa-da innowasion neşe müşderilerine laýyk gelýän önümleri görkezdi (oýlap tapyş patent ýagdaýy, kärhana müşderileriniň nämesi, degişli taýýar derman önümleri, görkezmeleriň nämedigi we görkezmeleriň bazar kuwwaty);

3. nyşanlar diňe standartlaşdyrylan umumy önümleri öndürmek däl-de, ýöriteleşdirilen önümlere, hatda CRO ýa-da CMO-a tarap ösmek ukybyna eýe;(aşaky derman senagatyna tarap ösüp bilerler, ýöne kapitalyň we markanyň goldawyna mätäç)

4. Maksatlaryň ýerine ýetirilmegi gowy, daşky gurşawy goramak, gümrük we salgyt gullugy tarapyndan jeza ýok.

Salgylanma:

(1) <>, Halk saglygy metbugaty, 8-nji neşir, 2013-nji ýylyň marty;

(2) Boteng paýnamalary: IPO köpçülige hödürlenýän we Ösüş Kärhanasy Geňeş prospektinde görkezilen;

(3) UBS geni: —— <>, 2015-nji ýylyň maý aýy;

(4) Guorui Derman: "Bilmeýän farmasewtiki şahsyýet senagaty";

(5) Yaben Chemical: IPO we Ösüş Kärhanasynyň sanaw prospekti;

(6) Derman üpjünçiligi zynjyry bileleşigi: << Derman içerki pudagynyň bazar perspektiwasyna çuňňur gözleg we derňew >>, 2016-njy ýylyň aprel aýy;

(7) “Qilu” gymmatly kagyzlary: